Помните трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта»? Весь мир был против двух влюбленных из враждующих родов. История закончилась плачевно, а ведь все могло быть иначе…
К счастью, такой сюжет, как у Шекспира, в жизни встречается редко, но все равно препятствий для любви достаточно. Не только для любви, но и для партнерства в бизнесе. Ненадежность и неэффективные коммуникации — основные проблемы. И если на первое повлиять сложно, то вот убрать сложности в коммуникациях можно и нужно.
Если у вас нет единого канала взаимодействия между вами и компанией-партнером и каждый из вас работает в своем Битрикс24 или другой CRM, то решение как синхронизовать сущности (задачи, товары, контакты, компании, лиды, сделки) между порталами уже есть. Решение полезно всем, кому нужна интеграция между Битрикс24 разных компаний: между головным офисом и филиалами, компаниями во франчайзинговой сети, обмен данными между заказчикам/поставщикам.
Часто задача обмена данными из одного Битрикс24 в другой решается «ручным» способом: сотрудники передают данные по почте, в мессенджерах, или просто под диктовку по телефону. Это не только отнимает время и деньги, но и не позволяет получить внятную аналитику и управляемость данного процесса.
Что делать? Рассказываем в этой статье, как настроить и автоматизировать обмен между порталами и спасти Ромео и Джульетту.
Как работает интеграция между Битрикс24 разных компаний?
Рассмотрим на конкретном примере. Вы с компанией-партнером провели совместный вебинар / выставку / акцию. Необходимо настроить выгрузку лидов, которые пришли в Битрикс24 партнера после проведения мероприятия в ваш Битрикс24.
Настройка интеграции обмена с Битрикс24
1. Устанавливаем интеграцию
Устанавливаем приложение Пинкит из Битрикс24.Маркет (инструкция здесь: «Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24»).
2. Авторизуемся в Пинкит
Авторизуемся (если нет регистрации, то регистрируемся) в личном кабинете Пинкит:
3. Добавляем доступы
В левом меню переходим в раздел «Доступы», где добавляем доступы к порталам Битрикс24, между которыми нужно настроить обмен:
Далее переходим в пункт «Интеграции» в левом меню и нажимаем на кнопку справа «Добавить интеграцию»:
4. Настраиваем поля для выгрузки
4.1. Шаг 1 — Откуда
Откуда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Когда: выбираем «Лид — обновление».
Подключение к приложению: выбираем источник — свое приложение Битрикс24, к которому ранее добавили доступы.
Статус: выбираем статус лида. Если указать статус, то событие будет срабатывать только при изменении лида с этим статусом.
Источники: здесь выбираем источник. Если укажете один или несколько источников, то событие будет срабатывать только при изменении лида, полученного из этих источников.
Далее нажимаем кнопку «Продолжить»:
4.2. Шаг 2 — Инструменты
Здесь добавляются инструменты, посредством которых можно сделать узкую сегментацию выбранных вами лидов.
4.3. Шаг 3 – Куда
Куда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Какое действие совершаем: выбираем «Лид — создать».
Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24, в который будут приходить данные.
Нажимаем на кнопку «Продолжить»:
4.4. Шаг 4 – Сопоставление данных
На этом этапе настраиваем поля, которые будут сопоставлены при передаче лидов. В нашем случае это имя, отчество, фамилия. Можно настроить и другие.
4.5. Шаг 5 – Запуск
Название интеграции: заполняем любое название.
Периодичность запросов данных: указываем нужный промежуток времени.
Время первого запроса: можно указать текущее.
Нажимаем на кнопку «Сохранить и запустить»:
В результате в вашем личном кабинете Пинкит в списке интеграций появится новая интеграция между Битрикс24 разных компаний:
Итог
В результате приведенных настроек все новые лиды, которые создаются в Битрикс24 вашего партнера, например, после совместного вебинара, будут автоматически попадать в список лидов вашего портала, где ваши сотрудники смогут оперативно их обработать. То же самое можно настроить и для задач, товаров, сделок. И никто не помешает Вашему счастью!
Источник: vc.ru
